Checkliste zur Einkommensteuererklärung
Bitte zur Erstellung der Erklärung und zur Beratung folgende Unterlagen unbedingt mitsenden:
- Werbungskosten
- Autoversicherung
- Fahrkarten mit Bus, Zug oder Straßenbahn
- Quittung der Gewerkschaftsbeiträgen
- Quittung vom kauf von Arbeitskleidung und Fachliteratur
- Bescheinigungen über Lehrgänge, Kurse, Schulungen und Sprachkurse
- Bescheinigungen über Umzugskosten (nur beruflich veranlasst)
- Rechnungen über selbst bezahlten Schaden nach Kfz-Unfall (nur beruflich veranlasst)
- Bescheinigung der Firma bei wechselnden Einsatzstellen ab 8 Std. Abwesendheit
- Bescheinigung der Firma bei Fahrtätigkeit
- Bescheinigung der Firma für Dienstreisen, Fahrten für die Firma mit eigenem PKW
- Quittung des Steuerberaters auch Lohnsteuerhilfeverein
- Rechnungen, die ein Arbeitszimmer und Einrichtung betreffen
- Doppelte Haushaltsführung (max. 2 Jahre Laufzeit) alle Fahrt- und Mietkosten
- Sonderausgaben
- Nachweise über gezahlte Versicherungsbeiträge (Kfz.-/Unfall-/Leben-/Haftpfl.-/Kranken)
- Spenden (Bescheinigungen bei Beträgen ab Euro 50,--)
- Parteibeiträge (Bescheinigung der Partei)
- Steuerberatungskosten (Rechnung)
- Wohnrecht, Leibgeding (notarieller Vertrag)
- Ausbildungskosten in nicht ausgeübten Beruf (Rechnungen Kursgebühren etc.)
- Schulgeld (staatl. anerkannte Schulen, wie z.B. Privat- oder Ergänzungsschulen)
- Unterhaltsleistungen an geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten
- Außergewöhnliche Belastungen
- Scheidungskosten (Rechnungen v. Rechtsanwalt, Gericht)
- Beerdigungskosten (Kosten der Beerdigung, Nachweis über Nachlass)
- Krankheitskosten (Arzt-/Zahnarztrechnungen, Krankenhaus, Optiker etc.)
- Auswärtige Unterbringung von Kindern zur Berufsausbildung/Studium, Schul- bzw. Immatrikulationsbescheinigung
- Beschäftigung einer Haushaltshilfe (Lohnsteuer-Karte/Anmeldung bei Krankenkasse)
- Unterstützung bedürftiger Personen (Unterhaltsbescheinigung/Kontoauszug/Posteinzahlungsbelege)
- Unterstützungsbescheinigung für Kinder die das ganze Jahr im Ausland leben
- Bescheinigung zur auswärtigen Unterbringung von Kindern zur Berufsausbildung im Ausland
- Unterstützung der Ehefrau im Ausland (z.B. türkische Unterhaltsbescheinigung)
- Sonstiges
- Anlage VL über Nachweis der vermögenswirksamen Leistungen
- Nachweise über Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Krankengeld, Mutterschaftsgeld oder Konkursausfallgeld
- Schwerbehindertenausweis des Versorgungsamtes zum Nachweis einer Körperbehinderung
- Wohnausbau (Meldebescheinigung der Gemeinde/Baurechnungen)
- Zweifamilienhäuser (Rechnungen über Renovierungskosten und Reparaturen)
- Bankbescheinigung über Zinseinnahmen und Abzug von Zinsabschlag-/Kapitalertragsteuer
- Bei Kündigung einer Lebensvers. Nachweis der Versicherung über einbehaltene Kapitalertragsteuer
- Familienstandsänderung z.B. Heiratsurkunde
- Steuerbescheid vom Vorjahr wg. Finanzamts- und Steuernummer
- Bankverbindung für die Steuererstattung
- Genaue Berufsbezeichnung